图里奥公爵（吉安卡罗·吉安尼尼 Giancarlo Giannini 饰）迎娶了美丽的妻子秋丽安娜（劳拉·安托妮莉 Laura Antonelli 饰），虽然家有娇妻，但是天性好色的图里奥公爵还是整日在外面沾花惹草，这让年轻的秋丽安娜感到非常的寂寞。　　随着时间的推移，秋丽安娜渐渐无法忍受这样压抑的生活，一次偶然中，她邂逅了一位名叫史蒂芬诺（马西莫·吉洛提 Massimo Girotti 饰）...

　　第一次世界大战爆发前夕，一群欧洲的贵族和艺术家为了护送刚逝世知名歌剧女伶的骨灰回到她出生的小岛，展开了一次航行。不料在途中遇到大战爆发，船上涌进一批难民，在封闭的空间中形成了鲜明的阶级对比。费里尼化身为弗莱迪．琼斯饰演的热心记者，为观众介绍船上形形色色的人生百态，其中犹有些锐利的人性观察，暴露了艺术家伪善的面孔。...