格列佛在南洋航行时巧遇暴风，人在海洋中飘荡了好几天，当他从昏迷中清醒过来时，警觉手脚和身体被紧紧的钉在地上，原来自己已成为小人国的俘虏，但久而久之，小人国的人民于格列佛变成了好朋友，而此时国王的女儿将被下嫁到另一个国家，但公主已有了青梅竹马的爱人，于是格列佛出面化解了两国的纠纷，还帮助公主和爱人完成终身大事。...

　　在蔚蓝的大海中央，伫立着一个杀机四伏的小岛。这里盘踞着老虎、狮子、毒蛇等各种猛兽，更有双头巨人等力大无穷暴虐残忍的怪物，然而比他们更厉害的便是走遍世界未逢敌手的传奇水手辛巴达（加斯·维基 Gus Wickie 配音）。他盘踞在岛中央的城堡内，吼声如雷的狮子担当看门犬。他 每天高唱为自己歌功颂德的赞歌，兀自陶醉其中。这一天，地平线尽头是来一艘轮船，上面坐着勇敢的大力水手卜派（杰克·梅瑟 Jack...

　　在一座宏伟的城堡内，长鼻子的恶德王后对自己的美貌极有信心，她拿着魔镜问谁才是这个世界上最漂亮的人，魔镜回答是王后，令这个高傲自大的女人非常满意。与此同时，美丽可爱的贝蒂（梅伊·奎斯托尔 Mae Questel 配音）来到城堡，宣称要见她的继母。她的美貌有目共睹，令担当武士的小丑Koko迷恋不已。因此当王后再度讯问魔镜时，得到的答案竟然变成了贝蒂。恶毒的女人恼羞成怒，下令武士们将贝蒂处死。Kok...

　　一望无垠的沙漠上，阿布·哈桑（加斯·维基 Gus Wickie 配音）率领四十大盗纵横驰骋，嚣张跋扈，他们挥舞着弯刀，骑乘烈马，沿途洗劫每一处的金银财宝。另一边厢，大力水手卜派（杰克·梅瑟 Jack Mercer 配音）和奥莉弗（梅伊·奎斯托尔 Mae Questel 配音）以及爱吃汉堡包的维姆皮先生（洛·弗雷舍 Lou Fleischer 配音）正享受悠闲的时光。突然，他们从广播中听到阿布·...