舞蹈家玉蘭雖已屆退齡但芳華仍盛，面臨養母的年老失能，不得不引退回鄉。新生活的日日磨驗，揭開了舊時光的疤痕，一次與看護的磨擦裡，養兄的死因、已故生母的謎霧逐漸散開⋯⋯。...

故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静 饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她不修边幅，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣点钱回家盖房子，身在异乡打工的她心中充满凄苦。老邓（夏靖庭 饰）一直暗恋黑猫，就算入狱也不曾断了念想，这不，一出狱便飞奔到黑猫旅社。浅野先生（荫山征彦 饰）来自日本，明明已经失业，偏偏要装出上班的样子...