故事开始于1864年的德国，年仅19岁的路德维希二世（赫尔穆特·贝格 Helmut Berger 饰）登上了王位，成为了统治巴伐利亚的国王。实际上，路德维希是一个性格非常优柔寡断的男子，根本就不适合作为国家的统治者，他脆弱的自尊和薄弱的意志力常常将他置于痛苦的境地之中，这种痛苦在他挚爱的表姐伊丽莎白（罗密·施奈德 Romy Schneider 饰）含恨远嫁他乡之后，变得更加的强烈。　　实际上，路德...

　　1977年，一个商人被绑架后又被谋杀，杀他的是左翼的称为RAF的恐怖分子Armee Fraktion（红色帮派），他们绑架商人是为了试图以交换他们被抓的领导人。当诱拐的努力和一次劫持飞机相继努力失败后，RAF的3位非常杰出的领导人，安德烈亚斯巴德，古德兰·恩斯林和吉恩·卡尔泪谱，全部在监狱自杀。这3人实际上是被政府授命谋杀的。...

　　20世纪30年代的德国柏林，纳粹势力正在兴起。美国女艺人Sally（丽莎·明奈利 Liza Minnelli 饰）是一家俱乐部的舞女，非常受欢迎。刚刚来到柏林的英国男教师Brian Roberts（麦克尔·约克 Michael York 饰）碰巧成了Sally的室友，他 以教英语来养活自己。Sally诱惑Brian没有成功，于是怀疑他是个男同性恋者。Sally和她的一个朋友Max（赫尔穆特·格...